Qui sommes-nous ?
Ensemble, donnons vie à vos projets et sécurisons votre avenir.
Avec IPATRIM, vous bénéficiez :
D’une expertise complète et indépendante
D’une approche humaine, axée sur la compréhension de vos besoins spécifiques
D’un réseau étendu de partenaires, vous garantissant les meilleures opportunités
À propos de IPATRIM
Chez IPATRIM, nous avons une mission simple mais ambitieuse : accompagner et conseiller nos clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels, dans l’optimisation et la structuration de leur patrimoine.
Notre approche repose sur une vision à 360 degrés, intégrant l’ensemble des composantes de votre patrimoine : investissement financier, immobilier, courtage en crédit, courtage en assurances et conseil juridique.
En tant que cabinet indépendant, nous ne sommes affiliés à aucun réseau bancaire ou compagnie d’assurances, ce qui nous permet de travailler en toute impartialité.
Cette liberté nous donne les moyens de sélectionner, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées à vos besoins et à vos objectifs.
Expertise, Innovation et Proximité
Chez IPATRIM, nous croyons que chaque client mérite une stratégie patrimoniale sur mesure.
Nous nous engageons à vous offrir un service personnalisé, en tenant compte de votre situation fiscale, patrimoniale et financière.
Nos experts s’appuient sur une expertise éprouvée et une analyse approfondie pour construire une stratégie alignée avec vos aspirations et vos projets de vie.
L’innovation est également au cœur de notre ADN.
Nous nous appuyons sur des outils digitaux performants pour simplifier et optimiser la gestion de votre patrimoine. Grâce à ces solutions, nous rendons la gestion patrimoniale accessible, fluide et en phase avec les exigences modernes.
Une gestion de patrimoine pour tous
Chez IPATRIM, nous partageons une conviction forte : la gestion de patrimoine ne doit pas être un privilège réservé à une élite. Qu’il s’agisse de placements financiers, d’investissements immobiliers ou de la préparation d’un projet d’avenir, chaque bien, chaque ressource mérite d’être valorisé et protégé.
Notre mission ? Démocratiser la gestion de patrimoine. Nous travaillons avec passion pour la rendre accessible à tous, quels que soient vos moyens ou vos ambitions.
IPATRIM : parce que votre patrimoine mérite une attention sur mesure
Expertise
Une expertise dans chaque domaine de la gestion de patrimoine, de l’investissement financier, à la fiscalité en passant par le montage d’opération complexe. C’est simple, avec Ipatrim, vous êtes certains d’avoir une solution personnalisée répondant à vos critères d’investissement.
Le choix
Un accès privilégié à l’ensemble de nos partenaires, des placements performants et sans frais cachés.
Nous trions sur le volet chaque produit que nous sommes amenés à proposer à nos clients.
Impartialité
Nous n’avons aucun lien capitalistique avec nos partenaires. Nous avons accès à un très large choix de solutions performantes, ce qui nous permet d’être impartiale et objectif dans nos recommandations.
Conseil personnalisé
Après un audit de votre situation patrimoniale globale, de vos critères d’investissement et vos objectifs, nous vous délivrons une stratégie d’investissement sur-mesure, en cohérence avec votre profil et votre horizon de placement.
Accompagnement humain
Au-delà de tout ce que nous mettons en œuvre pour digitaliser votre expérience, nous avons à cœur de conserver l’humain au centre des relations. Nous sommes disponibles en visio, par téléphone ou sur rendez- vous.
Transparence
Notre rémunération est prise en charge par nos partenaires, et cela n’a aucun impact sur la tarification des solutions apportés, vous ne paierez jamais un euro de plus en passant par Ipatrim qu’en passant en direct avec nos partenaires.
